随着种族与种族之间的通婚，无论是人类还是天使族恶魔族亦或者兽族，他们的基因互相交错，数万年后，基因缺陷也随之而来。
四大种族的男男女女都开始拥有不同程度的精神崩溃和狂暴表现，严重会自相残杀自爆等现象，四大种族不得不对这一项发现而担忧起来。
恶魔族聪明又擅长创造，在他们不懈努力下，研制出药剂，只要新出生的孩子们拥有特殊精神力波动，他们都可以将其改造为平缓治愈类型的精神波动，这种孩子长大之后，可以安抚精神力暴动的人群，可谓四大联盟的瑰宝。
楚喻兰就是穿越到这个时期——
在听到一些熟悉的名字后才知晓自己是穿书，还是天使族的一个炮灰。
书中男主傅炎熙是家破人亡的恶魔族，只因他的父母参与到一项非常重要的研究，但其成果并不好，所以他的父母不想暴露出来，就将科研成果给毁掉，如此一来便引发各方面的问题，傅炎熙的父母被杀，其整个族群都没有被赦免，傅炎熙却是在父母的旧部保护下离开恶魔族，但还是被发现，那些保护他的人都死了。
傅炎熙狼狈逃亡，在最后被逼至绝境时跳崖，落入水中被人鱼族的公主所救，恰时他的基因缺陷爆发，人鱼公主将他治好，随后带回自己的族中。
傅炎熙改容换貌隐姓埋名，发誓要为自己的父母报仇，在人鱼公主的帮助下，他将父母的科研成果再次完善，从而震惊世界——
傅炎熙父母所研究的是基因返祖，只要用那药剂，每个种族的基因都可以提升到百分之五十以上……但同时也有所缺陷，这样的存在活不长久，还容易控制不住基因内强大力量而被反噬。
傅炎熙在此基础上研究出缓和版本，父母研究的是一次性到位，他就以常年养身养神养精神力的方式，以各个种族在母腹当中就开始培育——
傅炎熙的研究无疑是成功的，也得到四大联盟的邀约，他隐藏心中的恨意，逐步成长为强大的存在，直到在联盟中置身不可或缺之位，更在常年温养改造自己的身体，基因返祖至百分之九十七，是迄今为止，最完美的恶魔族！
拥有强大实力和强大地位的傅炎熙推倒恶魔族当权者，自己上位成为恶魔联盟的盟主，因着基因强大，觉醒骨子里对天使族的厌恶，所以在他精心策划下，这种族群走向衰落，兽族则是因为人鱼族给他的帮助而幸存下来，人类至此沦为恶魔的奴隶……
人鱼公主喜欢傅炎熙，但她喜欢的是初遇和努力研究时认真的傅炎熙，而不是变成这般的傅炎熙，所以在她成年后，傅炎熙来求娶时，她拒绝了。
傅炎熙被重重的打击，不敢置信她会背弃自己，在人鱼公主相亲时，还有身边众多追求者，每一个能亲近她的人，都让他嫉妒不已……
恶魔族的基因里除却聪明和创造，就是强大的占有欲，他觉得自己的地盘被侵犯了，于是暗戳戳的针对那些人，但所有人都看得出来他是在吃醋……
在傅炎熙的副官顶着巨大压力，与傅炎熙说他这样子，所有女孩都不会喜欢，也是这话让傅炎熙清醒过来，然后意识到人鱼公主对他有多重要，也就让副官给他出主意，再学学人类的追求女孩子的方法，也是在这时候觉得人类没那么无知。
在种种努力下，人鱼公主看到他的诚意，心里其实还是喜欢他的，只是没办法接受他过于邪恶的一面，在看到他的改变后，选择与他在一起，并加以改造——
陷入恋爱的恶魔傅炎熙，开始体会到甜蜜的感觉，随着他们的孩子到来，又做了父亲，七情六欲被重新塑造，也就废除奴隶制，还人类自由，并且不限制他们与恶魔通婚，因为不论人类的基因有多么强大的能影响恶魔族的基因，他都相信自己有办法补足其中不足，而恶魔族始终也会是整个联盟的统治者。