自盘古开天辟地，世界便被分为了三界——由人被统治的人界，由各路神仙统治的天界，由长着巨大黑色翅膀的魔族统治的魔界。
如前文所说的那样，人类，平凡又弱小，但他们却有着天族和魔族都没有的智慧，王朝、军队、武器技术……无一不是他们发明的。同样的，他们也常常因为有着强有力的武器而彼此争斗、抢夺土地。自然的，他们常常也死伤惨重。
魔族，个个都仗着黑色的大翅膀，有的翅膀还有他们两个身体之大。他们的领地多在西疆树林与地下的所有土地，他们掌控着人界、魔界乃至天界的日夜更替。天上一天，地上一年，这是众所周知的。
而天族，一个传统的说法——神仙，负责给人类、魔族赐福。收成、姻缘……这样的都叫赐福，每个神仙各司其职。神仙也是有修为等级制度的，一个普通的神仙通过修炼可达到高阶的神职地位，神仙们的法力强弱不仅跟神仙的修为高低有关，还跟他们的年龄有关。
而故事就是从天界开始的。
天君，天界的一界之君，统治着天族的人民，就像一位集团的总裁。天君并不是一成不变的，虽然神仙的寿命很长，不会因为年老而去世，而每一位天君都总是因为各种战争而去世，如今在位的天君封号是昊吾。
天漱王后，昊吾天君唯一一位妻子，玉歌门族——天族一支较小的氏族的长公主，有着倾国倾城的美貌，从小和昊吾天君一起长大，自然而然地得到了昊吾天君的宠爱。
天君和天后膝下有着四个孩子——一个儿子，三个女儿。
东墨，天君和天后的长子，也是天君之位的继承人，因为是太子，受到天君的培训为人沉稳、谨慎，虽然很少会跟人来往，但跟第四个妹妹却很投缘，十有八九是因为四公主是在他懂事后才出生的。
南师，天君与天后的二女儿，最不让天漱王后担心的一个女儿，从小就很懂事，是个彻头彻尾的笛痴，总与各种笛子为伴，玉笛是天漱王后最擅长的乐器，所以南师总能得到天漱王后的夸赞。
西芸，天君与天后的三女儿，遗传到了天漱王后倾国倾城的美貌，尽管她有着超越众人的美貌，她的爱好却是法器和军队战术，她经常去藏书阁研究法器，也经常去军队里参与战斗，她领导的几场战争都得到了胜利。
北眠，天君和天后的四女儿，她是在东墨的宠爱下长大的，有福她享，有难东墨担，自然也是最皮的一个小孩，当然了，她就成为了天漱王后最操心管得最严的一个小孩，每日都被逼着练琴而常常偷溜出宫去别处玩，因此她从小跟月老的关系就很不错。
上钰，天界军队天界总督队的大将军，昊吾天君的亲外甥，实力是军队里数一数二的，在军队里也是很受将士们爱戴的。不少大型战争的胜利都是在他的带领下获得的。大英雄谁都喜欢，他也因此得到了北眠的偏爱。
月老，掌管人、天、魔三界姻缘的神仙。月老只是一个职位，并不是一个人的特定名字，现任的月老实在是太长寿了，老到没有人知道他有多少岁，他成了天界最神秘的人物之一。在他面前，昊吾天君根本算不上什么，他已经目送着几位天君离任了，没有人再知道他的名字叫什么。
天界和魔界的人都是长寿、青春永驻，但只有一次的生命，人族的寿命短暂，样貌也会跟着年龄增加而变得年老，但他们的生命是会得到轮回的，摆渡他们的是魔界的轮渡婆婆。